Mandat

In Vermögensfragen beraten wir Kunden und managen Depots ausschliesslich nach unserer Value-Methode.

Vermögensberatung
Vermögensberatung heisst, dass wir dem Kunden konkrete Investitionsvorschläge unterbreiten und sein Depot laufend überwachen. Über die Umsetzung unserer Empfehlungen entscheidet der Kunde selber.

Vermögensverwaltung
Die Philosophie des Value-Investings konsequent zu verfolgen, ist nicht einfach. Dies liegt vor allem daran, dass ein Investment immer dann an Attraktivität gewinnt, wenn der Kurs stark gefallen ist. In einem solchen Fall eine Investitionsempfehlung des Beraters umzusetzen, fällt vielen Kunden meist emotional schwer.

Die lohnende Alternative für Kunden mit grösseren Depotvolumen ist deshalb ein Vollmandat für die Vermögensverwaltung, in welchem der Kunde den Rahmen der Anlagestruktur vorgibt.
So kann er die maximal mögliche Aktienquote auf das verwaltete Gesamtvolumen festlegen. Innerhalb dieses Rahmens entscheiden wir ohne Weisung nach unserer Value-Strategie. Der Vorteil dieser Mandatsform ist das hohe Mass an Rationalität und Konsequenz, mit welchem die Entscheidungen getroffen werden, da sie dem Kunden von Dritten abgenommen werden.

Immobilieninvestitionen
Immobilien sind vor allem dann eine gute Investition, wenn man sie selber bewohnt oder geschäftlich nutzt.
Damit ein Immobilienkauf nicht zu Enttäuschungen führt, achten wir bei solchen Investitionen genauso wie bei Aktien auf Wertkriterien. Mit unserer Kompetenz im Bau- und Immobilienbereich stehen wir dem Kunden mit starkem Investitionsfokus zur Seite. Über unser Partnerunternehmen begleiten wir den Kunden auch in der Projekt- und Bauleitung.

Gebühren
Kosten – oft versteckt – sind nach sämtlichen Studien über die Leistungen von Portfoliomanagern und Vermögensverwaltern ein Hauptfaktor, weshalb der Investitionsertrag für den Kunden auf lange Sicht unterdurchschnittlich oder schwach ausfällt.

Da wir uns dieser Problematik bewusst sind, bieten wir eine transparente und faire Gebührenstruktur.